Как сделать файл в битриксе

  • Закрыть ... [X]

    Сайт поддержки разработчиков Битрикс, по материалам статьи Е. Богатыревой.

    В ходе нашего с вами общения я все чаще сталкиваюсь с вопросом импорта данных в систему CRM. Дело в том, что на данный момент импорт возможен, только если данные как сделать файл в битриксе сохранены в формате  CSV и кодировке  UTF-8, что чаще всего и вызывает неудобства и вопросы. 
    Сегодня я хотела бы рассказать вам о том, как можно сохранить файл в нужной кодировке, как правильно импортировать данные, что делать если в CRM нет полей, которые есть в импортируемом файле, а также сделать еще один способ импорта контактов. 
    Сохраняем файл в нужном формате. 
    К сожалению, Excel не позволяет сохранить данные в подходящей форме, поэтому даже при внесении данных в шаблон, который мы предлагаем скачать, могут возникнут вопросы и затруднения. 
    Я хотела бы рассказать вам один из возможных вариантов решения данной ситуации. Программ, которые позволяют сменить кодировку документа много,  и вы можете использовать любую из них, которая удобна вам. 
    Я приведу пример, как можно сменить кодировку файла, с помощью программы Notepad++ 
    Для начала вам необходимо сохранить свой документ с данными в Excel в формате  CSV  (разделители – запятые). 
    При сохранении согласиться с двумя всплывающими уведомлениями о сохранении данных. 
    tip_fayla.png 
    Затем открываем этот документ в программе Notepad++  копируем все данные (Ctrl+A – Ctrl+C)  – вырезаем  (Ctrl+X)– устанавливаем кодировку – вставляем данные (Ctrl+V). 
    kodirovka_1.png 
    Либо, можно сразу нажать "преобразовать в UTF-8 без BOM" и сохранить данные. 
    23.11.png 
    После вставки данных, они будут уже в кодировке  UTF-8, вам достаточно просто сохранить документ и загрузить его на портал. 
    kodirovka_3.png 
    Импортируем данные в Битрикс24 
    Для загрузки в CRM необходимо выполнить несколько шагов: 
    1. Параметры импорта. Здесь необходимо загрузить файл в указанной кодировке и формате (пример импорта контактов). 
    paramentry_importa.png 
    2. Сопоставить поля вашего документа, с имеющимися пользовательскими полями на портале. 
    sootvetstvie_poley.png 
    3. На последнем шаге автоматически запускается импорт данных и показывает вам результат (количество загруженных). 
    uspeshnyy_import.png 
    Что делать, если в CRM нет полей, которые есть в импортируемом файле? 

    Если в импортируемом документе есть поля (колонки), которых нет в CRM, вы можете создать их. 
    Для создания своих пользовательских полей необходимо выполнить следующие действия: CRM – Настройки – Пользовательские поля. 
    На этой странице вы можете выбрать сущность, для которой вам необходимо создать поле. 
    nastroyki.png 
    При создании поля вы можете указать его тип, название, обязательность заполнения, участие в фильтре и т.д. 
    sozdanei_polya.png 
    Если вы выбираете поле типа список, то можно ввести несколько значений, перейдя на вкладку «список», которые система предложит для выбора при создании или редактировании сущности. 
    spisok.png 
    Также, вы можете привязать поле к элементам инфоблока, документам, фотогалерее и в последующем при создании или редактировании элемента у вас будет возможность выбрать соответственно документ, альбом и т.д. 
    privyazka_k_elemntam.png 
    Более подробно обо всех значениях и типах полей можно узнать в нашем . 
    Настраиваем форму, размещаем пользовательское поле в нужном месте. 

    Создав пользовательское поле, его необходимо вывести в настройках форм. Здесь есть один очень важный момент – форма привязана к URL адресу, поэтому необходимо отдельно настроить ее для просмотра элемента, где в адресной строке мы видим «show», и отдельно для создания и редактирования, где уже указано «edit». 
    prosmotr_kontakta.png 
    redaktirovanie.png 
    В окне настроек формы вы можете исключить стандартные поля, которые не используете и вывести свои, созданные пользовательские поля, расположив их на удобной для вас позиции. 
    nastroyka_formy_okno.png 
    Таким образом вы можете импортировать все данные в CRM: Контакты, Компании, Лиды, Сделки. 
    Второй способ импорта контактов 

    Для импорта Контактов есть еще один очень удобный способ, импорт Контактов с помощью vCard. 
    Достаточно открыть почтовую программу Outlook, перейти на страницу контактов и переслать выбранные контакты как визитные карточки на адрес CRM (настроенный в разделе «интеграция с почтой). 
    import_kartochki.png 
    Так, выполнив всего несколько шагов, вы сможете перенести данные в CRM Битрикс24 из других программ.


    Поделись с друзьями



    Рекомендуем посмотреть ещё:



    Как импортировать данные в CRM Битрикс 24 Сохраняем файл в нужном формате Подъёмники для гаража своими руками

    Как сделать файл в битриксе Как сделать файл в битриксе Как сделать файл в битриксе Как сделать файл в битриксе Как сделать файл в битриксе Как сделать файл в битриксе Как сделать файл в битриксе Как сделать файл в битриксе Как сделать файл в битриксе

    ШОКИРУЮЩИЕ НОВОСТИ